Sinopse: Luca Innocenti é um garoto nascido fora dos laços do matrimônio e não-reconhecido oficialmente por seu pai, que luta por sua independência e para achar um meio onde possa desenvolver seu apreço pela arte. Os anos seguintes são uma evocação de um mundo desaparecido: o da quieta cidade de Florença à beira da Segunda Guerra Mundial. Neles estão Arabella, Mary e Hester, que retratam o excêntrico, colorido e legado das senhoras britânicas e que, juntamente com uma colecionadora de arte americana e uma arqueologista, dividem seu tempo em debates sobre a situação do país em plena Era Mussolini.